《智斗红孩儿》：唐僧师徒在深山里救了一个被吊在树上的小孩儿，悟空还背着小孩儿走了一段。没想到小孩儿是妖怪，把唐僧抢走，要吃唐僧肉。悟空打听到这小孩儿是牛魔王的儿子红孩儿，他上门要人，却被红孩儿三昧真火熏得眼睛泪流不止。没办法，八戒只好去请观音菩萨……最后，唐僧被救回来了吗？红孩儿怎样了呢？
《唐僧变老虎》：师徒三人走到碗子山波月洞，唐僧被黄袍怪捉去，幸好百花羞公主救了他，还托唐僧捎信给宝象国的国王。国王问谁能救公主，八戒和沙僧请缨上阵，却被妖怪打败。妖怪还扮成道士跑到皇宫来，说唐僧是妖怪，把唐僧变成了老虎。八戒没办法，只好去请被赶走的猴哥儿……后来，悟空回来了吗？唐僧有没有恢复人身？公主有没有被救出来？
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